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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权(quan)益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政(zheng)策上的表态(tai)，特别(bie)是在以伊问(wen)题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🧡👛🩰，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征💕🩲。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🍇，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍉🍈🍇。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🥔。