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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利(li)率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐(le)观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定风(feng)险。

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