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🏮行业配置层面🥬，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧡👜💛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍄🥿🍊🍌，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😈💗🍋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥭👝👿，除我们自5月以来持续强调的军工😈💛、风电💋、游戏已陆续兑现外🍑🩰🧄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧄🍈、电网设备👛🥔👘🥑👅、工业金属💘💞👙💓、啤酒等板块的轮动机会💝🥾🍄🥑；而另一方面，资金脉冲加速💟🎒👡👙、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍆。胜率方向🍆🍅，结合估值、拥挤度位置🧄🍍🩲，短期风格层面继续关注科技🥔🩳，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💖🩰👘，以及近期明显涨价的存储🧅💯🍎🍆、小金属🍈🍑🍍。

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本周全市场股票池中👿🥝🍒，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%👘，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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