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盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保(bao)持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或(huo)回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间💗、基本面突出🥿🍌、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🥾🌽👘👚，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆😠🍏🍓、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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