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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄💌🍄🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🍎🩰😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽😠😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🧅🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒👅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛💗👞💝💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽👜🍋，类似现象在2020年也出现过🍆🍈，我们称之为牛市阶段II🥝😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、背后原因来看(kan)，7月是中报(bao)业绩(ji)预告披露高峰期，市场对业(ye)绩关注度短期明显提升，在此情(qing)况下，市场会更加聚焦业绩改善方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全(quan)A的概率最高为70%。

2、刘(liu)益(yi)谦如(ru)数(shu)家珍且接地气、风(feng)趣地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程(cheng)挤满人、密不透风。导览(lan)从布展理念讲(jiang)起，展厅内采用(yong)暗环境和聚焦(jiao)灯光，空间中心设有象征“开天辟(pi)地”的光柱与(yu)太极形布景，一系列特(te)别定制的三角(jiao)展(zhan)柜，呈现出一种(zhong)古今交错、厚(hou)重中不失当(dang)代感(gan)的视(shi)觉效(xiao)果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”