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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退(tui)或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2025年上半年蛋白粕期(qi)貨(huò)震盪(dàng)運(yùn)行，基差大起大落，囙(yīn)美對(duì)外加徴關(guān)稅(shuì)以及國(guó)內(nèi)大荳(dòu)堦(jiē)段性供需失衡。油脂市場(chǎng)呈現(xiàn)分化，椶櫚(lǘ)油高位迴(huí)落，菜籽油堅(jiān)挺，囙供需格跼(jú)差異(yì)。

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1、2、需求：国内方面纵观整个一(yi)季度，春节期间下游开工(gong)降至低位，基(ji)本符合市场预期，但春(chun)节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降(jiang)。下半年预计整体表现仍较为(wei)稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求(qiu)的带(dai)动情(qing)况。出口方面(mian)，一季度前半段受BIS认(ren)证延期，以及关税政策(ce)真(zhen)空期(qi)的影响(xiang)，市场有部分抢出口行为，出口(kou)量同比(bi)大(da)幅增加，出口迎来放(fang)量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然(ran)出口环比表现趋稳(wen)，但较去年仍(reng)有较(jiao)大增幅(fu)，随(sui)着6月底认证的再次延期，预计下(xia)半年出口表现依(yi)旧较好。

2、美股：上周，美国三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上。具体来看，道琼斯工业平均指数累涨3.82%🍈👢💖🍓，报43819.27点；纳斯达克综合指数累涨4.25%👠👜👿😈，报20273.46点💛👞；标普500指数累涨3.44%💕🍑🥿，报6173.07点🥾💯🌽。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称，随着伊以达成停火协议，全球资本市场风险偏好回升💗🥒🧄，原油等大宗商品价格下跌👡👗，也稳定了美国的通胀预期🍄👘🍍🌽。在此背景下🥥💘，美股过去一周出现了较大幅度的上涨🥻💝。但是💓，并不能就此推导出美股仍会持续上涨。