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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🥾，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🥻💝🍑；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿🍑🥭💋，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构(gou)优(you)化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美(mei)直接(jie)出口份额近年来有所下降，出(chu)口敞口风险较小，外(wai)需(xu)维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量(liang)边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持(chi)续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延(yan)续去(qu)化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业(ye)智能化改(gai)造(zao)需求持续释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即(ji)，核心零部件企业率先受益，自动(dong)化设备(bei)板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团🥻。我们在前文提到👅🩱，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低💞，恰恰相反，宏观流动性上🩳🤍🩱🩳，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高💞🥝👿👡🍎，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点💖🍌，在全球范围也接近最低💞🥝💖🍌。与此同时🤬🍉🍋🍓，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后💯，自动触发的操作机制有直接关系🍈💟👿🍉。但更重要的是🥻，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🥒👠，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作👠💋💗，但可以决定如何操作。不过短期来看🩲，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🍆，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股💛？》）。

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1、该报告指出，创科业界的人力需求预计将由2023年的6.02万人增至2028年的9.64万人，并于2030年超过10万人🤍🥑💝🍏。预计至2028年，创科业界将面临1.8万至2.3万人的人力短缺，高需求职业包括项目经理👜🧅💛👚🍎、数据分析师，以及人工智能、新能源科技💗💖🥥🍑🥭、微电子及制药等领域的创科专才🥦💯。

2、晚点：有人说💋👘🍅😡，一个人经历整个创业过程后🧅🍋，才会更知道自己是什么样的人，那个没变的东西才是真正的自己。你始终未变的是什么？