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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城(cheng)燃企业成本下(xia)行，同时顺价机制落地，购销价差(cha)回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机(ji)制落(luo)地，相关收(shou)入或有提(ti)升，同时用电需(xu)求稳健增长，全国重(zhong)点(dian)电厂日均(jun)发(fa)电量同比降(jiang)幅收窄，供给端受益于(yu)煤(mei)价下行，成本下降驱动盈利改善。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🌽💓👿🎒。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥝💖，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥕💛😠，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👅😠🧅，有望接力创新药和新消费的行情🥕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部(bu)隊(duì)官方公衆號(hào)“香江(jiang)礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開(kai)始預(yù)(yu)約(yuē)，約(yue)滿(mǎn)即止。

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展朢(wàng) 2025 年下半年，滬(hù)鉛(qiān)價(jià)格(ge)重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心1850-2150 美元 / 噸(dun)。

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1、具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续(xu)去(qu)化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改(gai)善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量(liang)三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有(you)望延续较(jiao)快(kuai)增长。

2、中证500股票池中，本周(zhou)表现较(jiao)好的因子有总(zong)资产增长率(1.84%)、单季度(du)营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。