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综合来(lai)看，上半年(nian)海外供应不及预期与国内需求超预期(qi)导(dao)致的(de)供需错配，支撑矿价在黑(hei)色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的(de)支撑较大。但下半年供应端主流(liu)矿(kuang)山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增(zeng)量(liang)，预计供需边际宽(kuan)松，铁矿价格重(zhong)心将有所下移，预计普(pu)氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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1、3、新能源产业链🍅😡，硫酸镍呈现出供需双弱的格局💕💓👚，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中😠，尽管终端和电池端表现出明显增幅🍒，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时💝，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

2、如何(he)把(ba)握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化(hua)工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)(ling)域。其中近(jin)5成倉(cāng)位集中(zhong)于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)(xue)、鹽(yán)(yan)湖股份(fen)等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強(qiang)投資(zi)機(ji)遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)(gu)佈跼燐(lín)肥及燐化工、氟(fu)化工(gong)、氮肥等細分領域龍頭股，全(quan)麵把(ba)握化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投資者亦可通過(guò)化(hua)工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。