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我们以股东大会(hui)公(gong)告日为时间节点，综(zong)合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我(wo)们(men)构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合(he)构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的(de)投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承(cheng)认(ren)，当(dang)下行情(qing)距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相(xiang)对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年(nian)二季度至三(san)季度仍维持(chi)中枢偏高震荡(dang)市判(pan)断。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元(yuan)指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)(hui)陞， 6月(yue)日均(jun)成(cheng)交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至(zhi)1494億元。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的(de)不断升值。我们在近期报(bao)告中(zhong)反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构(gou)上也同样沿(yan)着(zhe)我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素(su)占优。

2、股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)(jing)流(liu)齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數(shu)爲2.96%，資金(jin)淨流入69.55億(yi)元。跨境ETF本週(zhou)收益中(zhong)位(wei)數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流(liu)入14.02億元。