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行业层面💯，展望7月份🥕💋👞，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💛🍋。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💗👘，半导体🥬、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡，算力租赁订单持续落地👅💯🥥🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍒😻🥑、自动化设备等💘💓🎒👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥑、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅；此外贵金属🍌、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽🍇，叠加供给刚性或受限💓👛🍌，中报业绩有望边际改善。

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中國(guó)物流與(yǔ)採(cǎi)購(gòu)聯(lián)郃(hé)會(huì)、國傢(jiā)統(tǒng)(tong)計(jì)跼(jú)服(fu)務(wù)業(yè)(ye)調(diào)査(zhā)中心今天（30日）公佈(bù)6月份中(zhong)國採購經(jīng)(jing)理指數(shù)。從(cóng)製(zhi)造業採購經理指數來(lái)看，指數連(lián)(lian)續(xù)(xu)兩(liǎng)箇(gè)月上陞(shēng)，製造(zao)業景氣(qì)水(shui)平持(chi)續改善，景氣麵(miàn)有所擴(kuò)大。

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此外，隨(suí)着行(xing)業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象(xiang)有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行(xing)業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新(xin)的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)(you)化(hua)與(yǔ)高質量(liang)髮(fà)展。

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不过，也有投资人士认为，荣(rong)昌生(sheng)物与美(mei)国Vor Bio公司交易值得期待，因为(wei)新公司任命了(le)免疫学领域的资深(shen)专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位(wei)有着自免创新药资产成功(gong)BD经验(yan)的操盘手，曾在多(duo)家知名(ming)药企担任(ren)重要职务。2017年6月19日起担(dan)任百(bai)健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全(quan)球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛(sai)诺菲巴斯德美世公司(si)总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场(chang)副(fu)总(zong)裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理(li)。2019年担任德国生物(wu)公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲(fei)西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的(de)操盘手。

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1、付倍佳：上半年💌🥦🍑，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👜。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值💞👙🧡，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🍅👜👚。

2、如今😻💝🍈，随着 2025 年上半年接近尾声🍏，各类主要风险虽未完全消除🧄💞👿，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🌽，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🥾🩳🍓🍇💝，未来的走势绝非一目了然😈。