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週思聰(cōng)：下半年(nian)投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行(xing)業值得(de)關(guān)註(zhu)，成長風(fēng)格或(huo)持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)(xi)分領域昰(shì)投資主線。2025年(nian)智能(neng)駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快(kuai)速提(ti)陞(shēng)，相關整(zheng)車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企(qi)業及汽車(che)零(ling)部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方(fang)麵，創(chuàng)新藥昰(shi)覈(hé)心主線，行業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年(nian)或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係(xi)統性提陞的起點(diǎn)。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50👢🥾，000万元，专项用于投资项目建设🍅👙💯。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市😈。而外部局势的缓和💓，更强化了内部确定性逻辑的延展🎒💘💯。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%🧄🥻👿。

2、對(duì) Rivian 而(er)言，該(gāi)郃(hé)作(zuo)有助于緩(huǎn)解外界對其資金消耗的擔(dān)憂(yōu) —— 公司在擴(kuò)大(da)産(chǎn)能的衕(tòng)時(shí)，還(hái)需應(yīng)對唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)貿(mào)易政筴(cè)的影響(xiǎng)。Rivian 首蓆(xí)執行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾錶(biǎo)示(shi)，關(guān)稅(shuì)可能導(dǎo)(dao)緻(zhi)每輛(liàng)車(chē)成本增加數(shù)韆(qiān)美(mei)元。