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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚💟👘💟🥬，海外通胀数据低于预期支持降息🥦💓🍒，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🍅🍍👄，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🥻🩰，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🍒，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🍑🍍。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🩲、光伏（+45）🥿、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🍈🥿🩰💕🌽，增速约 2.21%🧄👄。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待💕🥑💟。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🤍🩱。

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不过，也(ye)有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交(jiao)易值得期待，因为新公司任命(ming)了(le)免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任(ren)CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操(cao)盘手，曾(ceng)在多家知(zhi)名药企担任重要职务。2017年6月19日(ri)起(qi)担(dan)任百健(jian)（Biogen）执行(xing)副总(zong)裁、国际总裁兼全(quan)球治疗业务主(zhu)管。此前他(ta)是(shi)赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担(dan)任(ren)赛诺菲巴斯德(de)美(mei)世(shi)公司总裁兼首席执(zhi)行(xing)官。2006年加入吉利(li)德（Gilead），担任美国销售和市场副总(zong)裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任(ren)德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席(xi)执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华(hua)29亿美元收购(gou)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘(pan)手。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💌💯💝，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🍅💟🧅👘、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👅👢。

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1、成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板(ban)块部分个股涨幅居前。截至(zhi)收盘，宏达股份大涨7.65%，藏(cang)格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学(xue)、三美股份等多股涨超2%。

2、下图展示了本(ben)周因子在沪(hu)深300、中证500和流动性(xing)1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影(ying)响后多头组合相对于基准指数的超额收益。