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2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。