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知(zhi)名经济学者(zhe)、工信部(bu)信息通信(xin)经济专家委员会委员盘和林(lin)在接受《每日经济新闻》记者采(cai)访时指出(chu)，对于广大理财产(chan)品购(gou)买者而言，非(fei)标债(zhai)权投资需要(yao)谨(jin)慎，要(yao)穿透理财产品的底层资产(chan)，了解理(li)财产品的运营者到底买了哪些资产，然后基(ji)于这些资产的风险作出投资决策。

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大(da)摩(mo)分析(xi)师们写道：“我们预(yu)计，通胀数据将更为坚挺，从而在(zai)夏(xia)季显示出更多由(you)关税推动的迹象(xiang)。而即将公布(bu)的就(jiu)业报告将‘相对稳健’，这两个因素都(dou)不太可能促使美联储降息。”

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值得一提的是，近几年来，公司重视(shi)研发投入。截至(zhi)2022年、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、2025年5月汽车产量同比增(zeng)幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄。根据中国汽车工(gong)业协会数据，5月份，汽车产销分别完成(cheng)264.85万辆和268.63万辆，环(huan)比分别上升1.14%和(he)3.74%，产量同比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量同比增幅扩大(da)至11.15%，三个月滚动(dong)同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累计汽车产销(xiao)分别完成1282.60万辆和1274.80万(wan)辆，同比分别上涨(zhang)12.7%和10.9%。

2、⚑风格(ge)与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二(er)，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道(dao)价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。