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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼(wa)地等因素共振，同时，国内政策(ce)的支持也增强了(le)市场信心，尽管受关税风波影(ying)响(xiang)出现波动，但整体呈现出较(jiao)强的韧(ren)性和上涨(zhang)态势。

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进入7月后🍈🍏🤍，综合业绩披露期效应🥝、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡💕，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥕。第二🍋🥒👄🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬🧡🥦，对短期市场或有扰动🍌👡🩲。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥾🍑🥒。第四🍌👅，市场交易和增量资金层面💟🧅🍓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍓🤬👢，市场风险偏好整体回暖💟🩰🥭。基于以上🥻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍎🥕。对7月的风格指数推荐如下：

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高盛缺乏必要的人衇(mài)關(guān)係(xì)，難(nán)以輕(qīng)鬆(sōng)應(yīng)對(duì)(dui)噹(dāng)地的施工障礙(ài)。該(gāi)公司在希臘(là)創(chuàng)建了(le)一箇(gè)名爲(wèi) “Ousia”（意爲(wei) “實(shí)(shi)質”）的酒店平檯(tái)，負(fù)責(zé)筦(guǎn)理這(zhè)些度假邨(cūn)竝(bìng)協(xié)助(zhu)尋(xún)找(zhao)新的酒店投資(zi)項(xiàng)目。該平檯在雅典有大約(yuē) 10 名員(yuán)工，其中幾(jǐ)人在(zai)酒店行業(yè)擁(yōng)有豐(fēng)富經(jīng)(jing)驗(yàn)。

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货币政策在市场见底的过程中也起着(zhe)重(zhong)要作用，但是货币政策需要累计(ji)效应，市场见(jian)底往往是经历了连续货币政策的宽松，例(li)如连续多次的降准降息之后。

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1、其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低(di)位，但(dan)資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)(biao)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)(xian)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)(jia)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)(he)高股息屬(shu)性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

2、该法案涵盖(gai)了特朗普的大(da)部分经济(ji)议程(cheng)。除了延长 2017 年的税收减免(mian)外(wai)，它还将对包括(kuo)医疗(liao)补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的(de)社会保障(zhang)网计划进行多项支出(chu)削减。