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2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整(zheng)体信用周期难以大幅扩(kuo)张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心(xin)困境在于，回报与成(cheng)本倒挂的情况下，私人部门的(de)信用收(shou)缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不(bu)够低，而是在(zai)相对差距上居民和企业感受的(de)回报预期低于成本，即私人部门面临的融(rong)资成本(ben)与(yu)回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠(gang)杆的意愿。解决之道，相比单(dan)纯降低成本（利率(lv)已经很低且流动性十分充裕(yu)），更有(you)效手(shou)段是(shi)提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆(ni)周期调节(jie)）或新增长点（AI科技与新(xin)消费）的出现。从这个(ge)框架出发，不难理解去年9月底(di)以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积(ji)极变化：924后财政(zheng)发力对冲了私人部门(men)持续(xu)的信用收缩，以及春节(jie)后AI突破带(dai)来新的投资(zi)方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且(qie)政策“有(you)所(suo)保留”，使(shi)得信用周期没有彻底(di)走出收缩。