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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破(po)上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)(jiang)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改善的可能，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的(de)支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣(chu)現衰退或顯著下(xia)行的可能性較(jiào)低。在流動(dong)性(xing)咊增(zeng)量資金(jin)方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存(cun)在。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)中位(wei)數均達(dá)到(dao)正5%左右，進一(yi)步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産(chan)業趨勢來看，7月科技(ji)風格(ge)佔優的可能性較大。

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风格层面💟👞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌👙😡，成长价值或相对均衡。具体来说💘💌，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩳，大盘风格略占优🍎🍌🥭🍏。第二🍆🥬👞🍊💕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💯🍋👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👛🍉🥭，关注7月政治局会议的表述变化🥕。第四，市场交易和增量资金层面🍈🍄😡👡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💛🧅，市场风险偏好整体回暖。基于以上💞👡，我们认为7月大盘风格相对占优💖🤍🥝，成长价值风格或相对均衡💞🩳👙。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍉😻👞、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🩰🥬🧅。但战术层面👢🍍👞💘，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👙👘🍒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥕🥻，突破前可能还需要震荡一段时间🍎🩳。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🧅💝🩲，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥔🍉，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👛🍇。与此同时🍇，更重要的是2014年二季度🥑，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😻🥝💞，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥿🍆🥝🍉，二季度开始盈利快速上行🍏💋👢。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、从目前基本面的趋势来看👚，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💟、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🎒🥑💯。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥻🥭👜🍓💔，6月开始🥔😠👠，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👞👝🍄🥥，可能反应了这种预期🧄🥔🥥。

2、6月29日晚9点😡🥭🧡💯，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🤍💗🥝🩲🍒。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍒👅🍓，“天地大观”自3月开幕以来🍓🍄😠🍑，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🍍💓，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🍓👞🥾、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🍅👚。