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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👡。具体来说，第一，从历史来看🥒🍓🍒💕，近十年7月市场风格相对均衡👘💓💝，大盘风格略占优🍈🥒。第二，外部流动性方面🍋💕🎒💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩰🍍🍏。第四，市场交易和增量资金层面🍍🩳，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💯👿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💔。我们参考工业企业盈利🍎🧡🩰、库存阶段👞🤬🥦🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬👿。结合中观景气👞💓、盈利能力🧄👿🥥、筹码分布、估值👞、交易🍇🩲🍌🍊、周期阶段和赛道价值等多个维度👡，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💯🍅💔、有色金属（工业金属、贵金属🥭👡🩱🍍、小金属）🧡🍅💗🍓、计算机等。赛道选择层面👜，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👅🥬💋、非银金融、国防军工、创新药🥕🍌🍏。

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安全是一切Agent运行的基础🍑💛💖💗🩲。安全防护上🥾🍒🩰👚，火山引擎针对企业数据和用户隐私保护，如何防止恶意攻击等安全挑战，火山引擎发布两款 AI 安全产品，目前已在联想💔🥕🤬、中国银联、长安汽车等众多企业落地💟。AICC 密态计算：通过用户个人密钥加密、CPU/GPU 硬件可信环境计算、数据流转落盘全密文的方式，在不损失推理效果的前提下🧄💘🍑💖，让企业像使用私有模型一样安全合规的使用云端模型。大模型应用防火墙：通过精调的小参数模型、分层漏斗策略😈🩲👿💌🌽、流式送检机制，保障精准拦截攻击变种，同时不会增加推理延迟😡🥥，为企业智能体应用构建安全可信的大模型推理空间🧅🤍👞。

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8、中國(guó)人民銀(yín)行6月27日更新的非銀行支付機(jī)構(gòu)(gou)重大事項(xiàng)變(biàn)更許(xǔ)可信息公示顯(xiǎn)示，衕(tòng)意拉(la)卡拉支付股份有限公司主要股東(dōng)(dong)聯(lián)想控股股份有限公(gong)司持股比例由26.54%降至23.54%。

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展望后市，7月份市场将迎来(lai)一些更为清晰的(de)交易抓手，但同时(shi)不确定因素也将有所增(zeng)多，定价(jia)主线可能会围绕“内(nei)部政策酝酿(niang)+中报(bao)业绩披露+外部变化升温”做文章，市(shi)场波动(dong)率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格(ge)可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份(fen)中(zhong)盘成长风格相对占优。

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1、新乳业原是新希望下属的乳业板块🥭，因盈利不佳于2011年被新希望剥离🍄，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份🍏🌽💔🧡👚，这次是他首次减持该公司股份💔👘。

2、德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项🍈💌💔🩲。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）🍇😻👄🥬，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算😠👜💖👘🧡，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。