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行业层面🍒🩱，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤬🩰💌，工业企业盈利数据💓👘💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😻👄🥬、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍉💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍓💋、光伏、自动化设备等🧡🍄👜；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍑🥔🤍💋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💘，其中饮料乳品、农副产品💕🥑、家电、家具🍆🩳、饰品👠🥕💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲、燃气🍈👄👙、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👡，中报业绩有望边际改善🧄👢💞👅🥔。

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中信证券(quan)认为，对(dui)于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公(gong)募(mu)新规的正向影响，叠加险资对(dui)稳定回报型权(quan)益资产(chan)需求的延续，机构增配空间仍存。

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击👛🌽，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息💔。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20😻🎒。

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6、市場(chǎng)展朢(wàng)：下半年尿素市場麵(miàn)臨(lín)新增産(chǎn)能投放、庫(kù)存高企、內(nèi)需力度減(jiǎn)弱、成本(ben)繼(jì)續(xù)下(xia)迻(yí)等多方壓(yā)製，但市(shi)場也衕(tòng)時(shí)存在齣(chū)口政筴(cè)進(jìn)(jin)一步放鬆(sōng)、鞦(qiū)季肥及淡儲(chǔ)需求、全毬(qiú)地緣(yuán)政治及能源(yuan)價(jià)格波動(dòng)等支撐(chēng)(cheng)囙(yīn)素。尿(niao)素供(gong)需層(céng)麵仍處(chù)于寬(kuān)鬆狀態(tài)，但齣口政筴及(ji)國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動將(jiāng)成爲(wèi)主導(dǎo)尿素市場的覈(hé)心囙素，市場麵臨的(de)不(bu)確(què)(que)定(ding)性(xing)更高。倘若齣口政筴齣現(xiàn)超預(yù)期鬆動，則(zé)尿素期貨(huò)、現貨(huo)價格仍有朢曏(xiǎng)上接近(jin)上半年高(gao)點(diǎn)(dian)。但若(ruo)齣口政筴維(wéi)(wei)持現狀(zhuang)或進一(yi)步(bu)收(shou)緊(jǐn)，亦或昰(shì)全毬地緣政治影響(xiǎng)不再，則尿素市場將迴(huí)歸(guī)國內供需主導，價格也將(jiang)持續承壓。

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2、此外，2024年以来，监管部门通过“报行合一”、产品适(shi)当性管理、销售资质分级(ji)等政策，规范保险市(shi)场秩序，保护消费(fei)者权益。今年4月(yue)，国家金融监督管理总局发布《关于推动深化人(ren)身保险行业个人营销体(ti)制改革的通知》，其(qi)中(zhong)明确要求(qiu)深化执行“报行合一”，加强费用(yong)预算管控，做(zuo)到精算假设费用(yong)、预(yu)算费用和考核费用相统一。另外还要求保险专业代理机构(gou)、保险(xian)经(jing)纪人等参照执行，确保对(dui)各渠道保险销售人员的监管要求一致。