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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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6月股(gu)票市场(chang)可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面(mian)，各类增量资(zi)金相对(dui)均衡。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🧅🍉🍓👗、海外流动性环境变化💟👜🤍、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍉🥦😈。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💘🥾，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑🩲😠，对短期市场或有扰动💘。第三🍓👘💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑💯，关注7月政治局会议的表述变化🧡🥬。第四🧅🍊🍈💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💛💘🥔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥔💝🍑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧡👢🥕，成长价值风格或相对均衡🍌🧅。对7月的风格指数推荐如下：

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根據(jù)(ju)深交(jiao)所(suo)髮(fà)行上市讅(shěn)(shen)覈(hé)官網(wǎng)，開(kāi)源證券IPO項(xiàng)(xiang)目的(de)保薦(jiàn)機(jī)構(gòu)民生證券(quan)在近日提交撤迴(huí)IPO申報(bào)文件的申請(qǐng)，深交所在6月28日公(gong)告稱(chēng)，決(jué)定終止對(duì)該(gāi)項(xiang)目的上(shang)市讅覈。

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1、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🤍，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司🍓🥝👝👝，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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