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本轮市场的新高(gao)，市场倾(qing)向(xiang)于从(cong)短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长(zhang)期(qi)视角把握底(di)层逻辑。随(sui)着宏观政(zheng)策托底、产业亮点涌现、增量资(zi)金涌(yong)入，今年(nian)有望是风险偏(pian)好抬升、多头思维(wei)占优的一年。

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寬(kuān)(kuan)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)(lei)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主(zhu)題(tí)ETF資金淨流齣(chu)明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵(mian)，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流(liu)入明顯，郃計(ji)流入13.88億元。

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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化，今(jin)年以來，箇(ge)股漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一(yi)步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的(de)賺(zhuan)錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一(yi)旦(dan)A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應(ying)將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可(ke)能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量(liang)資金的正反饋(kuì)，從而使得指數進一步(bu)的加速(su)上漲。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩(kuo)大(da)，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等(deng)智能家(jia)电需(xu)求持(chi)续回(hui)暖；家(jia)具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同(tong)比(bi)增速均超20%，主要(yao)受益于(yu)国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁(fan)调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护理(li)部分领域增速有望改善 。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向(xiang)上的趋(qu)势。在上半年积(ji)累了较高(gao)收益、风险偏好水平也较高的(de)情况下，阶段性调整是合(he)理的。预计四季度有估值切换(huan)的机会，同时，资金面可能有更多的边际(ji)变化。