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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥬🍇💔，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥻，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🩰💯🥝，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、单因子表现来看🥒，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🧡👞👡、标准化预期外收入(1.79%)💘💓。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)💛🥿🍏、单季度ROA (-0.45%)。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性👡🤍；二是全球债市潜在的风险事件🍆，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。