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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上(shang)来(lai)看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或(huo)正(zheng)从医药和(he)消费切向科技(ji)和金(jin)融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力(li)正(zheng)替代产品(pin)形式(shi)，推动全球电气(qi)化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑(ji)可能是电(dian)气化领域(yu)全产业链变现能力的(de)提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙💘，使得即将到来的中报业绩期💞🩳👚👿，在科技🌽😈、消费👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕👞👞👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭🍌💖🥻，资产荒趋势依然存在👢👝。上半年💔👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💞🥑，7月科技风格占优的可能性较大👿。

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