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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👿、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👗💯🩳👄🍌。具体来说💕，第一，从历史来看🥔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💘。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍆💟。第四🍈🤬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👞🍏🌽🥕。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩱🧡，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌😈👘，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🍌👿🩲，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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因此总的来看👠，在七月至八月的业绩披露窗口期🤬🍋，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升🥦🍄🩱。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍅🥻👜，从过去五年密集成交区域来看🥻💓🩱💛💟，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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