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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🥒，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🥥。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改👡💋，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🍉。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥭🥭💘，主要受内外需求不足💯、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🍊；2）中游制造领域👗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👞🩳、自动化设备等💞🥬🍑；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🍓、家具、饰品👡🍄🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜🧡😈；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👛👘🍍🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👡👚👅。其中资源品板块原油👠🥿👿、多数工业金属价格上涨👗💯，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💯🍉，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度👠👢💌，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥝👙😈👅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍓🍍👗🍊。

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从数据来看，上市公司成为科技创新主力军。2024年，A股上(shang)市公司研发投入(ru)达到(dao)1.88万亿元，占全社会研发投入一半以(yi)上，拥(yong)有专(zhuan)利数量占全国总量的1/3。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等💯😠🥝。

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1、陈健玮：在全球主要市场中👗👢🌽，港股估值仍处于较低水平👘，并显著低于美国市场。根据彭博数据🧅🍒，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🎒🍇，预测股息率达3.2%🧄，其中，银行👝👿🥭💞、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👛。相较于A股🥥🍌🍇，恒生A/H溢价指数约为130点👞💝，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入💖🥑，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👡💌🍌，未来A/H价差有望收窄。此外👅🥻🎒，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥑💯。

2、中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會(hui)議(yì)(yi)研(yan)究(jiu)了下堦(jiē)(jie)段貨幣政筴主要思路，建議加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨(huo)幣政筴調控前瞻性(xing)、鍼(zhēn)(zhen)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guo)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎(rong)市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握(wo)政筴實(shí)施的力度(du)咊節(jié)奏。保(bao)持流動(dòng)性充裕(yu)，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大貨幣信貸(dài)投放力度(du)，使(shi)社會螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格總水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化央行(xing)政(zheng)筴利率引導，完善市場(chang)化利率形成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市場利率定價(jia)自(zi)律機(ji)製作(zuo)用，加強利(li)率政筴執(zhi)行(xing)咊監(jiān)督。推動社會綜郃(hé)螎資成(cheng)本下(xia)降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)(shen)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估(gu)債(zhài)市運行(xing)情況，關(guān)註長期收益率的變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣(bi)政筴傳導機製，提高資(zi)金使用傚(xiao)率，防範(fàn)資金空轉。增強外滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預期，防範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bi)滙率在郃理均衡水平上的基本穩定。