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8、上半年(nian)，终端需求符合正常季节性规律，在供给充足的背(bei)景下，屠宰企业开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运行(xing)。卓创统计(ji)数据显示，截(jie)至6月27日，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点(dian)。目前生猪市场供给充裕，屠宰企业收购(gou)难度低，另外短期终端对于(yu)分割品需求较好，下游(you)走货较为顺畅，屠宰企业(ye)开机、利润情况较好。

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4、策略观点：下半(ban)年原油成本(ben)端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动(dong)略强于低硫。伊朗与俄(e)罗斯供(gong)应暂维持低位，叠加(jia)高硫发电及炼化需求回(hui)升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂(zan)反弹，但在中期供需压力下建(jian)议考虑逢高做(zuo)空高硫(liu)裂解价差；而(er)国内(nei)低硫供应维持充足，低硫燃(ran)料油内(nei)外价差预计(ji)延(yan)续低位。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度业绩说明会上表示，公司目前有部分(fen)器件、模(mo)组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件产(chan)品(pin)可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙(ya)、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连(lian)接功能。华(hua)灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在(zai) AI眼镜方面是否有相关(guan)技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显(xian)示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客(ke)户不(bu)同需求和产品定位提供解决(jue)方案，处于性能和良率(lv)提升阶段。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、唐晨：港股整(zheng)体(ti)有望呈现震荡向上的(de)趋势。在上半年积累了较高收益、风险(xian)偏好(hao)水平(ping)也较高的情(qing)况下，阶(jie)段性调(diao)整是合理(li)的(de)。预计四(si)季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边(bian)际变化。