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沪(hu)深300股票池中，本周表现较(jiao)好的因子有单季度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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具体来(lai)看，饮料乳品(pin)受益于旺季(ji)消费回暖，生(sheng)鲜乳价(jia)格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳(ru)制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份(fen)农(nong)副食品加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以(yi)旧(jiu)换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动(dong)零售额(e)同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速(su)均超20%，主要受益于(yu)国(guo)补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显(xian)修复，供给(gei)端企业(ye)持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有(you)承压，对业(ye)绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增幅(fu)显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增(zeng)速有望(wang)改善 。

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但到(dao)了20日，包括(kuo)伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内(nei)的多家(jia)伊朗媒体纷纷报道(dao)，沙姆哈尼并未(wei)死亡，而是在(zai)袭击中“严重受伤并(bing)被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈(ha)尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准(zhun)备牺牲自己”。

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1、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展👘，大型产业趋势的特征是低渗透率😠🥬，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍅😈。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述😡😡👘。

2、需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高🍓。若维持当前的利润水平💋👿🥬💟，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右👛💞🩳🥥，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）🍅🌽🥦。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。