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标(biao)普500指(zhi)数最新的历史收盘高点，标志(zhi)着该指数自4月8日低点以来上(shang)涨逾23%。当前，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去。与此同时，经济预(yu)期和(he)企业盈利(li)预测再次上调，华尔街策略师们对(dui)前景正(zheng)变得越来越乐(le)观。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩预期(qi)是(shi)该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标或(huo)能(neng)为中报前瞻提供一(yi)定的参(can)考。预计中报(bao)业绩有(you)望延(yan)续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)(lin)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)(xiang)。行業(yè)(ye)配寘方(fang)麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業(ye)趨(qū)勢推進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)(yao)仍(reng)值得關註。

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2、目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎(ying)来新的时(shi)间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的(de)概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。