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操作(zuo)层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报(bao)依然是很重要的逻辑链，上周涨(zhang)幅较多的(de)行业也(ye)大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条(tiao)件，基于此(ci)，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较(jiao)高的方向，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩(mo)托车、风(feng)电等），业绩是7月超额收益的主要(yao)来源之(zhi)一。

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单因子表现来看，沪深300股票池中💖，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)💋🍉🤍🥦、单季度ROA (-0.45%)。

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1、共和党人(ren)正利用和解程(cheng)序(xu)，以简单多数(shu)通过这项大规模立法，而在这一程(cheng)序中使用当(dang)前政策基准是(shi)前所未有的(de)。一项法案的成(cheng)本通(tong)常是根据其在现行法律下对联(lian)邦预(yu)算的影响(xiang)来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

2、錦(jǐn)盛(sheng)新材(cai)：公司(si)于2025年6月27日收到(dao)中國(guó)證監(jiān)會(huì)下髮(fà)的(de)《立案告知書(shū)》，囙(yīn)公司(si)涉嫌(xian)信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根(gen)據(jù)相關(guān)灋律灋槼，中(zhong)國證監會決(jué)定對(duì)公司(si)立案。