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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽。从基本面的角度来看🍎🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍌👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻😡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯😡，我们称之为牛市阶段II💞🌽🩰。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅，7月科技风格占优的可能性较大👚🥻。

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2、资金面上，基础化工板块(kuai)周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至(zhi)周五收(shou)盘，基础化(hua)工板块单日(ri)获主力资金净流入(ru)39.5亿元(yuan)，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。