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风格方面🍇🍏😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧄。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥥😈😈😻。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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2）双碳(tan)：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链(lian)协(xie)同发展及(ji)生态保(bao)护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展(zhan)改革委、国家能源局发布《关(guan)于有序推动绿电直连发展有关事项(xiang)的通(tong)知》以及，《深(shen)化提升“获得电力(li)”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直(zhi)连相关定义。同(tong)时，自2025年7月1日起(qi)施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷(jie)化、供电(dian)高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局(ju)发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有(you)关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点(dian)，探(tan)索新型电力系统建设新技(ji)术、新模式(shi)，推动新型电(dian)力系(xi)统建设(she)取得突(tu)破。地方上，6月(yue)4日，四川(chuan)省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展(zhan)规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日(ri)，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工(gong)作(zuo)方案》。6月18日，福建省发展和改革(ge)委员会(hui)印发《福建省氢能产业创(chuang)新发展中长期规(gui)划（2025—2035年）》，其中(zhong)，2025至2030年为起步发展期

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王育武表示，自(zi)碳酸锂期货上市以来(lai)，锂电产业原有的(de)定价模式和贸易模式发生了显著变化，很多企业通(tong)过快速接受并合理规(gui)范使用期货工具，在产能(neng)出清(qing)周期中得以存活下来(lai)。目(mu)前，贸易商普遍(bian)参考期货盘面加减升贴水进行成交(jiao)，产业链上游企业通过套保(bao)提前(qian)锁定利(li)润，下游企业则借助后点价模式降低原料成本。

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1、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后🌽💝，未来几天法案通过的可能性增加🥝👡。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读🍆、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署🧄💝。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注(zhu)的重点，工(gong)业企业盈利数(shu)据(ju)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定(ding)的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。