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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可(ke)能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论(lun)是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报(bao)业(ye)绩(ji)有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回(hui)暖，中报(bao)盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望(wang)持续改善；

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