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1、本周市场在金(jin)融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易(yi)流动性(xing)改善下(xia)微盘股再度活跃(yue)。从后半周(zhou)市场表(biao)现(xian)来看(kan)，金融股价格推高(gao)伴随资金止盈压力，微盘指(zhi)数(shu)再度面临技术阻力——当前市场(chang)尚未形(xing)成再度上(shang)攻合力。若(ruo)后(hou)市(shi)上涨主(zhu)题不能有效扩散，资金面不能达成温和放(fang)量配合(he)，市场(chang)或由强势上(shang)涨再度转向震(zhen)荡。风格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步转向均衡。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为(wei)指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较(jiao)大。