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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上(shang)仍(reng)然能找到许多优质的结构性机(ji)会，如科技、互联网、港股通消费等。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🤬🥿🩳👄，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💞👘、受惠于政策的行业🍈🧄💟，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍇🎒🥔，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆👿👝、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下😻👠👢🤬，保险👗💖🍌、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🩳，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍍👚，人数增加至7人🥑；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🍎🥥💋👢🥥，鲍威尔提到👛🥦，只要经济稳固👜，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🤬🍅💋🍇，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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新乳業(yè)公(gong)告，控股(gu)股東(dōng)Universal Dairy Limited計(jì)(ji)劃(huà)(hua)在公(gong)告(gao)披(pi)露(lu)之日起15箇(gè)交易日(ri)后(hou)的3箇(ge)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減(jiǎn)持(chi)公司股份郃(hé)計不超過(guò)25820305股，即不超過公司總股本的3%。其中，擬(nǐ)(ni)以集中競價方式減(jian)持公司股份不超過8606768股（佔(zhàn)公(gong)司目前總股本比例1%），以大宗(zong)交易方式減持(chi)公(gong)司股份不超過17213537股（佔公司目前總股本比(bi)例2%）。

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1、2025 年新增锌矿产(chan)能较多，并且前期减产的产能也(ye)将会在 2025 年(nian)逐(zhu)渐复产，2025 年锌矿(kuang)供(gong)应偏紧格局不断改善，加工费回升(sheng)顺利(li)，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求(qiu)逐渐(jian)进(jin)入淡季(ji)，锌(xin)锭供需过(guo)剩局(ju)面将逐步体现，锌价表现将会承压。预(yu)计 2025 年下半年沪锌价格(ge)将承压运行，主力合约主要波动(dong)区间在20000-23000 元 / 吨。

2、唐(tang)晨：我们关注“科特估”视角下(xia)的投资机会，包括创新药(yao)、AI、机器人、半导(dao)体、智能驾驶等，因(yin)为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会(hui)表现出更强的波动性和弹性。同时(shi)，这些(xie)行业在GDP中的比重不断提高，既是当(dang)前驱动经济发展(zhan)的(de)新增长点，又是(shi)反映时代命题的(de)主要方向(xiang)，政策、资本、产(chan)业更容易形成共振的效果。