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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新(xin)消费和(he)创新(xin)药6月30日后可能有反(fan)弹(dan)。高股息资产中期估值(zhi)重(zhong)估是趋势(shi)，待(dai)短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回(hui)结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产(chan)，黄(huang)金、稀(xi)土和国防(fang)军(jun)工。战略看好(hao)港股是潜(qian)在牛市中(zhong)的(de)领涨市(shi)场。

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周(zhou)思(si)聪：全(quan)球经济增(zeng)速将对港股市场产生重要影响，货币政策的(de)松紧程度和财政政(zheng)策的(de)力度将(jiang)直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展(zhan)趋势将(jiang)影响相关板块的(de)表现。

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付倍佳：海外需关注美国对等关(guan)税落地(di)情况、美联储降息节点，国内关注(zhu)财政(zheng)政策发(fa)力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活(huo)跃度。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍋🎒🍇，上半年港股市场表现强势💌🍎🥦💖👞。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%👅👢👙，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🧡。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💛。

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