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二🤍、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册👝，获得注册之日起生产的水产品方可输华🥬😡；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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1💯🍎🧅🧄、供应：低利润甚至亏损状态下💞，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨😠🍊💖🥔，增幅为5.7%💛，亏损状态下产量仍同比增加👄💖🥻。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平💔🍄🍉，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱🩲👚。

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展望2025年下半年，汇丰认为👠🍌🥥，铝行业基本面仍然稳健，受到4500万吨产能上限🩰🍑🥿👞、持续的“以旧换新”补贴、强劲的电网投资🥥👡💝、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持。不过💯💖🩰💟💔，随着季节性因素的影响，自6月下旬起，表观需求增长已出现逐步放缓😡🩲💖🍓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）🍌🥑💌👡、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减🥿，对需求构成下行风险。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年(nian)，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处(chu)于低(di)景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回(hui)落，同时(shi)，从供给(gei)、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来(lai)看，在行业(ye)供需格局预期(qi)改善的背景下，我国化工行业景气有底(di)部回暖的迹象。

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1、行(xing)业层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、从对价值投资的理解上，我认为我们是完全一样的，因(yin)为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有所有其他的关于(yu)价(jia)值投资的(de)说法，其实都是(shi)在讨论(lun)如(ru)何(he)来确(que)定(ding)这个未来的现金流折现到(dao)底大概会(hui)有多少的问题。我们的不(bu)同点主(zhu)要会体(ti)现在能力圈的不同，每个人懂的东西都不同。当(dang)然，能力圈的差距也是有的，比如(ru)他们做股票投资的时间都(dou)比(bi)我长很多。