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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年(nian)以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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此前的6月24日，中国稀(xi)土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提(ti)交的(de)书面辞(ci)职报告，辞职报告(gao)自送达董事会之日起生效(xiao)。杨国安因工作原(yuan)因申(shen)请辞去公司第九届董事(shi)会董事长、董事以及(ji)其(qi)在董事会(hui)各(ge)专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第(di)九届董事会董事以及其在董事会(hui)各(ge)专门委员会的(de)相关职务。辞职后(hou)，杨国安、董贤庭、郭惠(hui)浒均不在公司担(dan)任任何职务，其(qi)确认与公司董事会无不同意见，亦无(wu)任何其(qi)他事项需(xu)要提请公(gong)司股东关注(zhu)。截至本公告披露(lu)日，杨(yang)国安、董贤(xian)庭、郭惠浒均未持有(you)公司股份。

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德固特相关负责人表示，本次交易事(shi)项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩(hao)鲸科技(ji)的主要股东，包(bao)括南京(jing)溪软企业(ye)管理合伙企业（有限合(he)伙）、嘉兴欧拉投资合伙(huo)企业（有(you)限合伙）、南(nan)京嘉彧腾(teng)企业管理(li)合伙企业（有限合伙）等。目前，公(gong)司已与交易对方签(qian)署意向性协议，初步达成购买资产意向。本次交易(yi)不(bu)会(hui)导致德固特实际控制人变更(geng)。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易(yi)对方、具体方案以重组预案或重组(zu)报告书披露的信(xin)息为准(zhun)。

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上周五晚(wan)些时候，投资者就(jiu)遭遇了这样一次考验：特(te)朗普总统宣布终止与(yu)加拿大的贸易谈判，而就在几(ji)小时(shi)前，他刚确认美国(guo)与中国达成(cheng)了一项协议。这鲜明地提醒人(ren)们，对(dui)于特朗普而言，即便是预期之中(zhong)的事情也可能充满变数(shu)。

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1、3、由于本轮的特殊性🥭，导致本轮的看股做债和2017年👚，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。当股票市场越强，赚钱效应下🍉💯，居民存款持续搬家非银机构，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险🍏🧡，因此货币政策相对偏紧，看股做债推动的股债跷跷板特性明显💟🥦；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强👘😠🥬，在股市趋势尚未明确的情境下💌🍎，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象💞。

2、🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现(xian)仍是(shi)由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为(wei)短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年(nian)以(yi)来(lai)的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。