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后(hou)续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资金(jin)的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我(wo)们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🌽，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元🩱😡。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)(ju)會(huì)(hui)議(yì)后行業(ye)上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)(gai)率相對(duì)(dui)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化(hua)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)、煤炭上漲槩(gai)率相(xiang)對較高；會議前一(yi)週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲(zhang)槩率相對較高。會議后一(yi)週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較(jiao)高(gao)；會議后兩週，石油(you)石化、環保上漲槩率(lv)相對較高。

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人(ren)民财讯6月29日电，当地时间6月(yue)29日，美国国会预算办公室称，参议院(yuan)版本(ben)的“大而美”大规(gui)模税收与(yu)支出(chu)法案将在未来十年(nian)增加(jia)美国3.3万(wan)亿美(mei)元的(de)债务。

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1、原料趋松：国内铅精矿供给弱修(xiu)复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略(lve)有好转(zhuan)，铅元素原料整体趋松(song)。

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