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社零的(de)超预期增(zeng)长背后有“隐忧”。消费品以旧换(huan)新(xin)政策持续显效，家用电(dian)器(qi)和音像器材类、文(wen)化办公(gong)用品(pin)类、家具类销售额连续多个月大幅增长(zhang)，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将(jiang)自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗(wan)机、洗衣机和冰箱(xiang)等(deng)“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影(ying)响(xiang)。因此家(jia)用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响(xiang)社零和工业增加值。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🍍💞🍎💟👡、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🌽。因此，我们根据“高成交🍍🥭💗、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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需求承压体现在美国季节性需求难超预期🥕💘👿👝，中国车用能源转型持续拖累需求👘，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大🍌🤍👜，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力🩰。

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