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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👞💋🥭😠、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥦💞、各类主题机会活跃💖，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥭😻🧡，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市😡💟🥒👜。但在指数刚突破的2014年7月🥥🥦，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💟。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💓，是盈利很强的牛市👿👞，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍉😠🍆，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥑。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风(feng)格(ge)占优的(de)可能性较大。

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2、如何评(ping)估当下的股债(zhai)关系呢？我们认为重点是拆分非银机构流动性的由来，在不考(kao)虑外资流入的(de)视角下，非银机构的资金的来(lai)源可以拆分为两个部分，第一部分是以央行为主导的银(yin)行(xing)体系，第二部分是以居民为代(dai)表的实体(ti)经济(ji)部门。