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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘(yuan)政治(zhi)担忧，原(yuan)油价格显(xian)著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开美国避险的主要(yao)原因，故近期(qi)美元资产(chan)回流，美股强于欧(ou)股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资(zi)产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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在企業(yè)盈(ying)利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力(li)位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投(tou)資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的(de)期待。由于轉爲盈利狀態后(hou)，投(tou)資的(de)信心將(jiāng)會(huì)(hui)持(chi)續(xù)提陞(shēng)(sheng)，投資者會進一(yi)步加大對盈利方式咊(hé)投(tou)資工具的投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買(mai)股票或者(zhe)買基金。

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1、欧央行与欧元：面对特朗普(pu)关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率(lv)的动机，但降息接近(jin)尾声，或(huo)再度转为季度(du)降息于 9 月议息会议(yi)上降息 25bp，欧(ou)元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对(dui)于欧(ou)元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下(xia)资金再平衡过程，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20。

2、目标日期策略是一种 “设(she)定(ding)后就不用管” 的储(chu)蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如，你(ni) 67 岁时，这是我们大多数人的正常退休年龄(ling)。随着投资者年(nian)龄增长，该基金通常会将由指(zhi)数基金构成(cheng)的账户投资从股票转向更多固定收(shou)益类、波(bo)动性更小的选择(ze)，如现金和债券。