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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥔🥻🥑，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💯🍄🥒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期👗🍓。以美国为例🎒😈🍋🍅，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高😠😠。

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此前台(tai)积(ji)电业务开发资深副总经理张晓强表(biao)示，虽然对High—NA EUV能力印象深刻，但设备价格超(chao)过3.5亿欧元。目前的标准型(xing)EUV光刻(ke)机，仍可以支(zhi)持台积电尖端制程的生产到2026年，台积电尖端(duan)制程A16也将会继续采用标准型EUV光刻机来(lai)进行生产。

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本周上证50、沪深300、中证500😠、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降💌🥥💯。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🥥👛，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%👠🍓🧄，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震(zhen)盪(dàng)上行(xing)+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心(xin)驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏(hong)觀(guān)(guan)政(zheng)筴(cè)將(jiāng)聚焦(jiao)高質(zhi)量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)(die)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港(gang)股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或(huo)突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改(gai)善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性(xing)資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基(ji)本麵持續改(gai)善，外資配寘(zhi)比(bi)例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下🥬，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💛，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍇，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍏🥑。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子😡🥦💞🧄、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💞，业绩有望改善。