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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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另一(yi)方面，下半年经济的(de)隐忧日益明显。由于去(qu)年下半年出口基数较高，同时今年上半年(nian)受(shou)关税扰动影响出现(xian)了抢出口现(xian)象(xiang)，因此下半年出口压力较大。从(cong)当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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同时，美(mei)元快速(su)贬值，触发了港币的强方(fang)兑换(huan)保证机制，令香港(gang)金管局向(xiang)市场抛(pao)售港元，显著强化了港股流动性环境(jing)。资金面上，A股市场权重股纷(fen)纷赴港上市(shi)，意(yi)味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为(wei)做多主力。

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