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短期金(jin)融(rong)搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业(ye)链继续演绎(yi)景气(qi)行情，稳定币主题、国(guo)防军工是(shi)弹性(xing)较高的(de)方向(xiang)。新消费和创新药6月30日(ri)后可(ke)能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期(qi)市场关注度(du)回(hui)落后，仍是配(pei)置机会。中期结构(gou)观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切👄，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🎒、可控核聚变、军工、商业航天😻🍍、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度💞👄，可能会是成长风格的一个中期拐点🍎。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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另一家企业代表岩(yan)思类脑，专注(zhu)于脑科学和人工智能前(qian)沿研究。该公司负责(ze)人称，岩思类脑将(jiang)与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区(qu)联合设(she)立“岩思司南(nan)脑科学实验室”，致力(li)于构建贯穿“数(shu)据-算法-硬件-系统”全链条的技(ji)术协同创新体系，构建覆(fu)盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探(tan)索(suo)的高质量脑(nao)电数据与算法共享平台。

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儘(jǐn)筦(guǎn)如此，Meta 的最終目標(biāo)昰(shì)讓(ràng)儘可能多的人願(yuàn)(yuan)意使(shi)用其人工智能糢(mó)型竝(bìng)基于此開(kāi)髮(fà)産(chǎn)品。那爲(wèi)什麼(me)不曏(xiǎng)所有想要使用其輭(ruǎn)件的人收費(fèi)呢？囙(yīn)爲每噹(dāng)有公司對(duì)其糢型進(jìn)行改進時(shí)，Meta 都能(neng)從(cóng)中穫(huò)得更多洞見(jiàn)，從而在未來(lái)進一(yi)步完善自己的糢(mo)型。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计🥝🍊，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面💘，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🍆💓🍑，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👗，6月18日🍈，在陆家嘴金融论坛上，央行💟🍎🥻，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👘，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💔😡🍊🍇🍍，6月围绕新质生产力👚👝，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

2、从历史来看💘🍇，历年7月市场风格相对均衡🍄，大盘风格略占优。具体来看😈👅🍓，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🥭🎒💗。