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进入7月后，综合业绩披露期效应👡、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥕，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧅🩲。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍓🍇👿。第四，市场交易和增量资金层面👙😈💓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥑🍊。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题(ti)机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现(xian)在宏观(guan)高频数据和新(xin)增(zeng)政(zheng)策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反(fan)弹。与此同时(shi)，更(geng)重要的是2014年二(er)季度(du)，房(fang)地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下(xia)降期，2020年疫(yi)情冲击的一(yi)季(ji)度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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