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1、⚑ 中(zhong)观景(jing)气和行业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产(chan)中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格(ge)上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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