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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如饮(yin)料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上(shang)涨(zhang)，中游(you)制(zhi)造领域工程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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2014年12月(yue)，長(zhǎng)城資産(chǎn)作爲(wèi)戰(zhàn)畧(lüè)投(tou)資者，認(rèn)購(gòu)悳(dé)陽(yáng)銀(yín)(yin)行新增股份，成(cheng)爲悳(de)陽銀(yin)行控股股東(dōng)。2016年9月(yue)，悳陽銀行更名爲長(zhang)城華(huá)西銀(yin)行，成(cheng)爲AMC銀行之一。

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⚑ 赛(sai)道及产业趋势投资：火山引擎原(yuan)动(dong)力大会启动，大模型与AI Agent加(jia)速升级。2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗下(xia)的云与AI服(fu)务平台火山引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次(ci)大(da)会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径。大会(hui)期(qi)间，火山(shan)引(yin)擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务(wu)进行(xing)了升级。在模型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先，且具备突出的价格优(you)势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关(guan)键环节实现了迭代更新。

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