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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👄💗🍈、库存周期、合同负债增速💯😡、二季度行业中观景气度等维度💗👡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💟，半导体👜、光学光电子、消费电子🍆、运营商🤬🥑👙🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒🥝💋🎒，算力租赁订单持续落地🥔，半导体周期复苏与国产替代加速🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄💖🍋🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑🥻💝，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💯🥥👙🩰💛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🌽、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💕💗😈，其中饮料乳品👗🍑、农副产品、家电、家具、饰品💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🥭；此外贵金属、燃气、电力👞👛🥬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在國(guó)際(jì)層(céng)麵(miàn)，中國對(duì)大型可再生能源(yuan)項(xiàng)目的支持——從(cóng)巴基(ji)斯坦(tan)的卡伊悳(dé)·阿(a)讚(zàn)姆太陽(yáng)能園(yuán)區(qū)，到老撾(wō)的水電(diàn)項目，再到埃及的風(fēng)能開(kāi)髮(fà)等案(an)例在擴(kuò)(kuo)大清潔(jié)能源穫(huò)取方麵(mian)髮揮(huī)了關(guān)鍵(jiàn)作用。中國通過(guò)“一帶(dài)(dai)一路”倡議(yì)所開展(zhan)的郃(hé)作，也使其在全毬(qiú)能源轉(zhuan)型中擁(yōng)有更大影響(xiǎng)力。

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1、2、需求方面：炼(lian)化端，近期有报道称燃料油消费(fei)税返还比(bi)例或将上调至(zhi)少25个(ge)百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购(gou)成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工(gong)率将有(you)所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原(yuan)料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意(yi)的是(shi)，对于既无原油(you)进口配额也无焦化装置的(de)小型炼厂，可能难以从此(ci)次消费税政策调(diao)整中获益。此(ci)外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端(duan)，中(zhong)东、南亚(ya)及(ji)非洲等地区的高硫燃料(liao)油发电需(xu)求显著增长，沙特仍存在超(chao)过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程(cheng)度上推升船燃需求，但低(di)硫船用(yong)需求预计受到来自绿色能源(yuan)和高硫的双重冲击。

2、从目前基本面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开(kai)支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披(pi)露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步(bu)提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。