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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥝👜💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒👞😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🍍🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒👞👢💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💞🩱🤬🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看😻，7月科技风格占优的可能性较大🧡🍆。

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单因子表现(xian)来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度净利润同比增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较差(cha)的(de)因子有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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而目前高达77亿的居民净(jing)储蓄款，通过各(ge)种(zhong)途径流入权益市场的(de)概率也将进一步提高，因此一(yi)旦(dan)市场突破上行，场外的资金力(li)量(liang)将会显得(de)尤为庞大。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓🍑，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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1、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)6月(yue)26日，英偉(wěi)達(dá)曏(xiǎng)SEC提交的文(wen)件顯(xiǎn)示，黃(huáng)仁勳(xūn)6月20日以來(lái)已(yi)纍(léi)計(jì)減(jiǎn)持22.5萬(wàn)股英偉達股票，套現(xiàn)近3320萬美元。

2、首先，卖空(kong)行为是(shi)错的。当时确实看到了一些百度不对的东西，事(shi)实上百度(du)后来也因为(wei)这个掉(diao)得很(hen)低（如果我能一直空到(dao)那时实际上可以赚(zhuan)大钱），但我也确实忽略了一些对(dui)百度有(you)利的重要条件，比(bi)如政策环境等。总而言之，卖空行为是投机行为，吾不该为之。（2010-09-14）